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理財(cái)顧問(wèn) 相同職位

4-6萬(wàn) | 杭州市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡(jiǎn)歷收藏職位

職責(zé)描述：1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議； 2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶； 3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)； 4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等； 5、為客戶做...
企

財(cái)富管理資深理財(cái)顧問(wèn)（Co...

12-24萬(wàn) | 北京-朝陽(yáng)區(qū) | 本科 | 1-3年

發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡(jiǎn)歷收藏職位

崗位職責(zé)： 1．通過(guò)對(duì)高端客戶（私人及機(jī)構(gòu)）的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，全權(quán)委托，家族財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，并向客戶提供投資建議；2．通過(guò)各類市場(chǎng)渠道，有效拓展高端客戶資源；3．通過(guò)參與組織私人董事會(huì)，高端財(cái)富沙龍和講座等活動(dòng)，提升客戶客戶關(guān)系；4．通過(guò)持續(xù)...
企

理財(cái)顧問(wèn) 相同職位

8-10萬(wàn) | 衢州市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡(jiǎn)歷收藏職位

崗位職責(zé)： 1、尋求高端客戶，服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶，為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù)； 2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知，能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案（包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)龋?3、為客戶提...
企

理財(cái)顧問(wèn) 相同職位

4-5萬(wàn) | 上海市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡(jiǎn)歷收藏職位

崗位概述負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)、維護(hù)及提供理財(cái)咨詢及資產(chǎn)配置等金融服務(wù)。職位目標(biāo)1.執(zhí)行銷售和理財(cái)策略，以達(dá)到利潤(rùn)及服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)。2.通過(guò)提供最好的服務(wù)和推薦最理想的產(chǎn)品，滿足客戶的需求，建立和保持長(zhǎng)期客戶關(guān)系。3.通過(guò)分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和客戶需求，發(fā)掘潛在的銷售機(jī)會(huì)。4....
企

電話理財(cái)顧問(wèn) 3K-6K

5-7萬(wàn) | 重慶市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

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投遞簡(jiǎn)歷收藏職位

崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開發(fā)、建立和維護(hù)管理客戶資源（公司會(huì)提供已注冊(cè)用戶信息以便業(yè)務(wù)開發(fā)）；2、深度發(fā)掘客戶需求，向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務(wù)；3、及時(shí)與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)；4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在平臺(tái)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；5、完...

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