股票發行人：_________股份有限公司（下簡稱“甲方”） 　　注冊地址：_________　　法定代表人：_________股票承銷商：_________證券有限公司（下簡稱“乙方”） 　　注冊地址：_________　　法定代表人：_________甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協商，達成協議條款如下：一、承銷方式 　　雙方同意，本次股票發行采用_________方式。 二、發行股票的種類、數量、發行價格與發行總市值 　　本次發行的股票為人民幣普通股，發行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發行價為人民幣_________元，發行總市值為人民幣_________元。 三、承銷期限與起止日期 　　本次股票發行的承銷期為_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 四、股款的收繳與支付 　　乙方應在承銷期結束后_________個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之_________的滯納金。 五、承銷費用 　　乙方按本次股票發行總市值的_________％收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。 六、協議雙方的義務 　　協議雙方自本協議簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，承擔違約責任。 　　甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發行失敗或受阻，乙方有權終止本協議，并由甲方承擔違約責任。 　　乙方應按國家有關規定，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發行工作完成后15天內向中國證監會依法提供書面報告。 七、違約責任 　　在本協議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協議項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_________％向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_________％。 八、法律適用與爭議解決 　　本協議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。 　　在本協議履行過程中所發生的任何爭議，雙方均應通過友好協商方式解決。協商不成的，任一方均有權將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。 九、不可抗力 　　在本協議履行過程中，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本協議而無須向對方承擔違約責任。 十、協議文本 　　本協議正本一式_________份，甲、乙雙方各執_________份，報送中國證監會一份，各份具有同等法律效力。 十一、協議的效力 　　本協議自雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自協議簽署日起至_________年_________月_________日止。甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________　　　　　　　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　　　　　　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________