1、負責制定私人財富管理業務發展策略和業務拓展計劃，并負責執行；
2、依據分公司總體發展需要，負責組建并管理理財顧問團隊，制定完善的績效激勵機制，不斷擴充隊伍和建立新的理財中心；
3、根據公司總體的業績目標，負責帶領團隊推動實施各項產品的銷售及后續跟進，以達成分公司整體目標；
4、傳承企業文化，并依據分公司特點，制定有效的當地分公司管理制度，以確保管理的規范性，確保讓員工感受到公司的凝聚力。

利得金融服務集團（以下簡稱“利得集團”）是中國領先的以互聯網為特色，以資產管理為核心的高科技金融服務集團，成立于2008年，由實力雄厚的全國性綜合投資集團發起，聯合信托、銀行、房地產和互聯網行業等業內精英共同組建，具備強大的產業投資、金融服務實力和互聯網基因。利得全力打造中國最專業、最優秀的以互聯網技術為核心的高科技資產管理集團。
在業務方面，利得集團旗下已擁有資產管理、財富管理、互聯網金融三大業務模塊，業務覆蓋類固定收益信托、基金資管、公募基金、投資銀行、私募證券基金、房地產基金、移動互聯網金融等多個領域，并擁有上百位由產品專家和專業金融顧問組成的客戶經營中心和獨立運作的“利得中國財富管理研究院”。集團正借助領先的互聯網技術，實現互聯網金融O2O閉環。
在資質方面，利得集團已取得了公募基金、公募基金銷售、基金子公司、私募投資基金管理人四張資產管理業務金融牌照，還在積極申請第三方支付牌照和保險經紀牌照，探索控股或參股金融租賃公司和證券公司，及設立海外金融產品設計篩選平臺。
2014年，利得集團成功入股西部利得基金管理公司，是繼阿里巴巴入股公募基金后的第二個民營企業入股公募基金案例。此外，2013年末，集團成功入股上海華富利得資產管理有限公司，為行業內同類公司入股資管公司比例最高。入股資管公司說明了集團的實力已得到行業內的普遍認可，對整合上下游資源有舉足輕重的影響,使利得有能力為客戶提供全方位、高水準的資產配置和財富管理服務。
利得集團總部位于上海陸家嘴金融中心，在全國設立華北、華南、江浙和上海四個大區，擁有近20家分支機構，業務覆蓋上海、北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、蘇州、無錫、常州、青島、重慶、廈門等大中城市。截至2014年末，利得集團已為超過3萬個高凈值家庭提供了綜合性的財富和資產管理解決方案，各類理財產品均實現按期、足額兌付，兌付率100%；累計管理資產規模近500億元人民幣。
利得金融服務集團旗下有7家全資子公司：利得財富、利得基金、利得金融、利得互聯網金融、利得資本、利得股權投資、中國財富管理研究院；并有2家入股公司：華富利得、西部利得。
利得財富：成立于2008年，是國內成立最早，規模最大的私人財富管理機構之一。在業內首創O2O互聯網金融模式，為客戶創造定制化C2B服務價值。
利得基金：成立于2011年，已獲得證監會頒發的基金銷售牌照，是國內成立最早的第三方基金銷售公司之一。2014年5月，其手機端“天生我財”上線，致力于通過移動互聯網隨時滿足客戶理財需求。
利得金融：成立于2012年，是國內專業財富管理行業中率先建立具備投資銀行功能的公司，與利得集團旗下各兄弟公司相互協作，打通投融資環節產業鏈。
利得互聯網金融：注冊資金1億元，從事第三方支付業務。致力于運用信息技術和顛覆式創新思維，降低金融服務門檻，提高金融服務效率。
利得資本：利得資本成立于2009年，是上海利得財富資產管理有限公司全資子公司，已獲得證監會頒發的私募牌照，為高凈值客戶提供全能型全球資產管理服務。
利得股權投資：一家以發起和管理私募基金、股權投資為主營業務的專業股權投資管理機構，具有較強的資金融通能力和投資管理水平。
中國財富管理研究院：國內唯一一家從事私人財富管理研究的專業學術機構，是南京大學工程管理學院金融工程產學研基地。
華富利得：華富利得成立于2013年，是利得集團攜手華富基金共同組建的基金子公司，利得集團占股45%。入股華富利得強化了利得集團的綜合金融服務能力。
西部利得：西部利得成立于2010年，是一家注冊資本3億元的公募基金。2014年利得集團成功入股該公司，持股49%。這是繼阿里巴巴入股公募基金后的第二個民營企業入股公募基金案例。

利得集團發展史
2008年
利得財富資產管理有限公司創立，致力于成為最卓越的全能型資產管理公司
2009年
利得資本管理有限公司成立
首創“336”風控體系，明確以穩健為核心的資產管理風格
2010年
利得中國財富管理研究院成立
利得高端會員俱樂部成立
2011年
利得基金銷售有限公司成立
同年利得成為南京大學金融工程產學研基地
2012年
利得基金獲證監會許可的公募基金銷售牌照
利得金融服務有限公司成立
2013年
成功入股華富利得資產管理有限公司
互聯網金融事業部成立
2014年
入股公募基金公司西部利得
利得資本獲私募投資基金管理人登記證書
利得互聯網金融服務有限公司成立，從事第三方支付業務
“天生我財”APP上線，推出互聯網理財產品“利得寶”

利得集團榮譽
? “2014最佳高端影響力品牌”
——第三屆中國財經峰會
? 利得寶入選“互聯網金融金橙獎”
——《經濟觀察報》2104互聯網金融峰會
? “2014年度中國最具實力第三方理財機構TOP10”
——第一財經《中國房地產金融》第三屆金磚價值排行榜
? 金貝獎“2013最具發展潛力專業財富管理公司”
——《21世紀經濟報道》第六屆中國資產管理年會
? “中國獨立財富管理機構TOP10
——中國理財業協會
? “金融行業創新發展最佳第三方理財機構”
——金融界2013領航中國金融行業年度評選

利得企業文化
利得愿景：
提升人們的精神和物質財富，實現身心幸福，成為最卓越的全能型資產管理公司。
利得價值觀：
成就客戶、誠信敬業、穩健長遠、勇于創新、簡單高效、積極拼搏。
利得使命：
以全球的視野和布局發掘機遇；以前瞻性理念和技術管理資產；以永恒的責任和服務成就客戶；讓客戶財富永續增值,持續為社會創造價值。

企業福利
嚴格執行國家勞動法，享受國家規定的五險一金（養老、失業、醫療、生育、工傷、住房公積金）；
享有國家法定節假日（元旦、五一、十一、春節、婦女節等）；同時按勞動法規定享受帶薪年假，婚假，產假等各項補充假期；
員工均享有午餐、交通、通訊津貼；
完整的入職培訓和在職培訓，為員工的適應、發展與提升提供服務；
其他人性化福利：定期體檢、生日會、戶外拓展、下午茶等。